是收入报告以及为什么应该定

如何通过 4 个简单步骤生成收入报告

请按照以下四个步骤生成收入报告，以揭示您业务中隐藏的机会和威胁：

步骤 1. 准备数据

确定要分析的指标，然后收集所需的数据。

您可以从会计软件、CRM 和 POS 系统等应用程序获取实时可靠的数据。搜索最新的行业细分，在报告中对比自己与竞争对手。

例如，假设我们上面提到的安全公司希望在 新加坡手机号码大全 其报告中进行销售收入、地理收入和比较收入分析。为此，他们需要以下内容：

您向报告中添加的数据越多，您发 是收入报 现的见解就越多。

数据还可以证明：

• 哪些部门创造的收入最多（在给定时间 用于确定要寻找哪些潜在客 段内的条形图上显示客户业务线和销售日期）

• 哪些产品的受欢迎程度正在提高或下降（以折线图显示一个月、一年或一个季度内销售的产品数量，以显示趋势）

• 销量最高的时候（在同一行或条形图上显示各个月份、季度或年份售出的产品数量，以突出显示销售高峰期）

专注于最重要的分析，仅包含能为您提供所需收入 电话号码 见解的数据。然后，您可以将该图表添加到销售仪表板以监控绩效。

第 2 步：选择报告工具

您不一定需要投资收入管理软件来获取数据——您的会计软件和 CRM 平台可以提供数据。

例如，您可以运行的众多Pipedrive 见解和报告之一是有关销售团队绩效的：

该仪表板显示当月的团队总收入、平均销售价值和潜在客户转化率。

您可以在 Pipedrive 中运行的其他报告包括：

• 交易速度报告。查看哪些帐户产生的收入最多，以及您的销售代表为何赢得或失去个别销售。

• 经常性收入报告。监控您从定期订阅服务中获得的收入。

您可以使用会计软件检查其他指标，例如发票价值与客户融资或租赁购买之间是否存在关联。Pipedrive 的QuickBooks 集成可以加快此数据收集速度。

要生成更详细的报告，您可以将 Pipedrive 和其他应用连接到 Microsoft Excel 和 Google Sheets。通过集成，您可以生成类似 Excel 的“假设”分析的 是收入报v 报告，显示收入增加 10% 或支出增加 5% 将如何影响您的收入和成本。

第 3 步：分析数据

现在将您的数据加载到您用来运行分析的应用程序或软件中并开始监控性能。

首先选择您的报告期。

在数据库中发现趋势可能很难。为了更轻松地分析您的财务状况，请创建：

• 条形图。非常适合并排比较不同的产品、服务和团队。

• 折线图。非常适合跟踪总收入和销售数量随时间的变化。

• 饼图。非常适合按类别、部门或分支机构细分收入，以查看哪些贡献最大。

通过视觉方式更容易找到模式和相关性。例如，您可以使用折线图来跟踪过去三年的销售增长情况。Pipedrive

的QuarterOne 集成有助于简化此类任务，提供无 是收入报 缝的数据管理体验。

有了可视化，群组分析也变得更加容易。群组分析可以跟踪和比较不同客户群体在一段时间内的行为。

例如，您可以创建一个条形图来比较不同注册方式的第一年收入。可以有一个条形图表示在线注册，一个条形图表示面对面注册，等等。最高的条形图表示产生最多收入的注册方式。

或者，折线图可以显示不同订阅级别的客户流失率随时间的变化。为每种费率绘制一条线，看看哪些费率的流失率下降最为显著，从而了解哪些费率的客户流失速度更快。

经过这些分析之后，就该检查趋势、制定业务战略并展示您的研究结果了。

步骤 4. 创建报告

虽然许多企业主会在内部共享他们的仪表板以便让每个人都了解最新情况，但您也可以将您的收入报告呈现为 PDF、文档、电子表格或这些的组合。

报告以执行摘要开始，概述您在报告中提出的主要意见和建议。

在每个部分中，清晰简洁地呈现信息。包括有用的图表和表格，以便高级管理人员可以自己检查数据并使用预测分析（如Pipedrive 中的销售预测工具）来确保您的公司保持领先地位。